22.10.2014 · Fachbeitrag · Arzneiverordnungsreport 2014

Arzneimittelberichterstattung 2013/2014: Die Spargedanken werden wieder lauter

von Apotheker und Unternehmensberater Dr. Reinhard Herzog, Tübingen

| Die Eckpfeiler der Berichterstattung über den Arzneimittelmarkt bilden die laufenden Marktdaten der großen Marktforschungsinstitute IMS Health und INSIGHT Health, die jährlichen Reports zum Arzneimittelmarkt der BARMER GEK sowie der in Buchform erscheinende Arzneiverordnungsreport (AVR), der den Schwerpunkt dieses Beitrags bildet. Dick wie nie (plus 134 Seiten), in einem modernisierten Layout und mit einer Preiserhöhung um glatte zehn Euro präsentiert sich die 30. Ausgabe des AVR. Die hier zusammengefassten Fakten geben Auskunft über die Basis der Apotheken. |

Marktüberblick und Datengrundlage

Laut AVR 2014 wurden in 2013 etwa 484 Mio. Rezeptblätter (+ 5,2 Prozent) und 819 Mio. Verordnungen (+ 3,1 Prozent) von 141.968 (- 0,8 Prozent) „klassischen“ Vertragsärzten zuzüglich 60.997 Zahnärzten (+ 0,8 Prozent) zulasten der GKV ausgestellt. 645 Mio. Verordnungen (+ 1,9 Prozent) entfielen auf reine Fertigarzneimittel, traditionell die „Kronjuwelen“ des Apothekenumsatzes. Insgesamt basieren die Analysen jetzt auf den Verordnungen von 202.965 (- 0,3 Prozent) Vertragsärzten. Manch altbekannter statistischer Mittelwert wird nunmehr deutlich nach unten gezogen, da die Zahnärzte trotz ihrer hohen Zahl letztlich „Verordnungszwerge“ ohne nennenswerte Marktbedeutung sind.

Arzneimittelausgaben der Krankenkassen

Nach den endgültigen Rechnungsergebnissen gab die GKV für Arzneimittel aus Apotheken je Versichertem rund 434 Euro gegenüber 419 Euro im Vorjahr aus. Das ist ein Plus von etwa 3,5 Prozent. Die höchsten Ausgaben verzeichnete dabei die KBS (Knappschaft-Bahn-See) mit 603 Euro, die niedrigsten erfolgten durch die Innungskrankenkassen mit 363 Euro. Die Betriebskrankenkassen liegen nur minimal darüber. Die mit knapp 24,3 Mio. Versicherten (= 34,8 Prozent aller Versicherten) nach wie vor dominanten Ortskrankenkassen bewegen sich mit 467 Euro spürbar über dem Durchschnitt. Die Differenzen sind durch die Alters- und Morbiditätsstruktur der Versicherten bedingt und bestimmen das Umsatzpotenzial der einzelnen Apotheken deutlich. Die definierten Tagesdosen (DDD) haben um gut 2 Prozent auf 38,3 Mrd. zugelegt (= 548 je Versichertem und Jahr) - ähnlich stark wie die Zahl der Fertigarzneimittelpackungen.

Packungsgrößen

Der Trend zu größeren Packungen setzt sich, wenn auch etwas abgeschwächt, fort: Hatte die N1-Packungsgröße im Rx-Segment 2004 noch einen Anteil von 29,7 Prozent, liegt er in 2013 nur noch bei 19,3 Prozent. N2-Packungen fielen mit 23,3 Prozent gegenüber 28,1 Prozent in 2004 weniger stark ab. Der Anteil der N3-Packungen stieg aber von 41,8 Prozent in 2004 über 53,6 Prozent in 2012 auf jetzt 54,4 Prozent erheblich an. 3 Prozent der Packungen hatten hingegen keine entsprechende N-Klasseneinstufung.

Was bleibt in der Apothekenkasse?

Doch was bleibt nun in der Apothekenkasse? Aufgrund der zahlreichen Rabatte auf den einzelnen Handelsstufen und der Brutto-Netto-Problematik (Apotheke: netto; Krankenkassenebene: brutto mit Umsatzsteuer) ist das eine ziemliche Rechnerei geworden. So sind die Arzneimittel einschließlich (Spezial-)Rezepturen, die Fertigarzneimittel sowie die Nicht-Arzneimittel zu unterscheiden. Weiterhin ist der Sprechstundenbedarf abzugrenzen. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammenhänge sowohl aus Krankenkassen- als auch Apothekensicht.

GKV-Verordnungen 2013 nach Arzneiverordnungsreport (AVR) 2014
	Betrag (Euro)	+/- (Prozent)
GKV-Ausgaben für Arznei-, Hilfs- und Verbandmittel aus Apotheken nach AVR 2013	31.905 Mio.	+4,2
+ Apothekenabschlag gesetzlich 1,80 Euro/5 Prozent*	1.100 Mio.	- 6,6
+ Herstellerrabatte gesetzlich ohne Rabattverträge*	2.699 Mio.	+ 6,0
+ Herstellerrabatte aus Rabattverträgen*	2.972 Mio.	+ 25,1
= Zwischensumme GKV-Kosten ohne Rabatte	38.676 Mio.	+ 5,4
+ Eigenanteile Patienten	2.142 Mio.	- 0,1
= Brutto-Gesamtkuchen GKV vor allen Rabatten/Abschlägen/Zuzahlungen	40.818 Mio.	+ 5,1
- Apothekenabschlag gesetzlich 1,80 Euro/5 Prozent*	-1.100 Mio.	- 6,6
= GKV-Gesamtumsatz Apotheken brutto nach Kassenabschlag	39.718 Mio.	+ 5,4
darin enthalten: Nicht-Fertigarzneimittel brutto darunter: Spezialrezepturen, Parenteralia, Methadon darunter: klassische Rezepturen darunter: Hilfsmittel darunter: In-vitro-Diagnostika, davon Glucose-Tests darunter: Pflaster und Verbandstoffe	4.749 Mio. 2.893 Mio. 169 Mio. 293 Mio. 735 Mio. 701 Mio. 359 Mio.	+ 4,0 + 9,2 - 5,1 - 12,2 +/- 0,0 - 0,1 + 6,8
- Umsatzsteuer (19 Prozent auf Gesamtumsatz)	-6.342 Mio.	+ 5,4
= GKV-Gesamtumsatz der Apotheken netto	33.376 Mio.	+ 5,4
je Apotheke	1,615 Mio.	+ 7,6
GKV-Gesamtumsatz der Apotheken netto, ohne Spezialrezepturen	30.946 Mio.	+ 5,1
je Apotheke	1,520 Mio.	+ 7,0
GKV-Fertigarzneimittelumsatz der Apotheken ohne Praxisbedarf netto	28.399 Mio.	+ 5,9
je Apotheke	1,375 Mio.	+ 8,3
Packungswert Fertigarzneimittel netto	44,05	+ 4,0

* Die aktualisierten, endgültigen Rechnungsergebnisse sind mit * gekennzeichnet, Umsätze inklusive Versand. Die zugrunde liegende Apothekenzahl 2013 beträgt nach ABDA 20.662.

2013 geht somit als ausgesprochen gutes Jahr in die Apothekengeschichte ein. Das ist nicht nur eine Folge der Honorarverbesserungen - der allgemeine Markt inklusive eines sehr positiven OTC-Geschäfts spielte ebenfalls mit. Nichtsdestotrotz: Fast 75 Prozent des deutschen Apothekenumsatzes (Arznei- und Nicht-Arzneimittel inklusive aller Rezepturen) werden mit der GKV bestritten; in der typischen Apotheke ist es aufgrund der fehlenden Spezialsegmente etwas weniger. Für 2014 verheißt das nichts Gutes: Schon eine „schwarze Null“ beim Rohertrag wäre für viele Apotheken angesichts dieser Vorlage kein so schlechtes Ergebnis. Starke Apotheken werden dagegen weiter über dem Schnitt wachsen.

Der Versandanteil an den GKV-Ausgaben für Arznei- und Verbandmittel wird mit brutto 388 Mio. Euro aufgeführt (+ 2,4 Prozent) - ein Anteil von gut einem Prozent.

MERKE | Alles in allem summieren sich die gesetzlichen Abschläge für Hersteller und Apotheken, Einnahmen aus Rabattverträgen, Erstattungsbeträge und die Patientenzuzahlungen nunmehr auf die stolze Summe von 8,9 Mrd. Euro. Da sich diese enorme Summe an verschiedenen Stellen unterschiedlich auswirkt, ist die Rückrechnung auf die einzelnen Handelsstufen heute eine sehr komplexe - und mit gewissen Fehlern behaftete - Angelegenheit geworden.

Was verschreiben die Ärzte?

Die Allgemeinärzte (mit 34 Prozent des gesamten Fertigarzneimittel-Verordnungsumsatzes und 51 Prozent der Verordnungen) sowie hausärztlich tätige Internisten (knapp 15 Prozent des Verordnungswertes, 18 Prozent nach Menge) bestimmen den Verordnungsmarkt nach wie vor maßgeblich. Gleichwohl gewinnt insbesondere die (spezial-)fachärztliche Versorgung hinzu. Das korrespondiert mit den in vielen Fachbereichen weiterhin steigenden Ärztezahlen - besonders bei den Onkologen (+ 4,3 Prozent) und Kardiologen (+ 3,2 Prozent). Auch hausärztlich tätige Internisten nahmen um 455 (+ 3,3 Prozent) zu, während die klassischen Hausärzte tatsächlich etwas weniger wurden (um 263 = - 0,6 Prozent).

Onkologen verteidigen mit rund 1,25 Mio. Euro Fertigarzneimittel-Netto-Umsatz (stark steigend, unter anderem aufgrund zunehmend oral einzunehmender Krebstherapeutika) den Verordnungsthron. Hinzu kommen im Schnitt noch Individualrezepturen im Umfang von netto etwa 2,2 Mio. Euro je Arzt. Nervenärzte und Neurologen verteidigen für die Apotheken die 500.000-Euro-Marke. Patentabläufe lassen die Verordnungswerte gerade bei häufig verwendeten Psychopharmaka jedoch weiterhin etwas sinken.

MERKE | Grundsätzlich handelt es sich bei den hiesigen Angaben um Nettowerte nach Abzug von Rabatten und Umsatzsteuer, aber ohne Sprechstundenbedarf, Nicht-Arzneimittel und Rezepturen sowie Privatverordnungen. Zu diesen Nettowerten sind also fachgruppenspezifisch zum Teil beträchtliche Zuschläge für Privatpatienten (im Schnitt 10 bis 15 Prozent) sowie für Nicht-Fertigarzneimittel wie Rezepturen und Hilfsmittel zu machen.

In der Einzelpraxis vor Ort sieht die Situation jedoch ganz anders aus: Hohe Streubreiten der individuellen Verordnungswerte sind an der Tagesordnung. So kann eine hochfrequentierte Hausarztpraxis für mehr als eine halbe Mio. Euro Apothekenumsatz gut sein, während andere nur auf einen Bruchteil des Durchschnittswerts kommen. Insbesondere Praxisgemeinschaften erzielen je Arzt oft enttäuschende Verordnungswerte, da hier häufig die Lebensqualität im Vordergrund steht und überschaubare Arbeitszeiten des Einzelnen vorherrschen.

GKV-Arzneiverordnungen, Fertigarzneimittelumsätze*, Definierte Tagesdosen DDD je Arzt in 2013
Arztgruppe	Anzahl Ärzte	VO je Arzt	GKV-Umsatz netto je Arzt ca. (in Euro)	Wert je VO netto ca. (in Euro)	DDD je Arzt
Hausärzte	41.229	8.006	210.000	26,20	526.000
Hausärztlich tätige Internisten	14.257	8.216	266.000	32,40	579.000
Kinderärzte	7.293	5.632	94.000	16,70	103.000
Gynäkologen	11.908	1.200	44.000	37,00	74.000
HNO-Ärzte	4.395	1.702	46.000	27,10	47.000
Augenärzte	5.823	2.047	67.000	32,50	102.000
Chirurgen	7.347	735	27.000	37,30	17.000
Orthopäden	6.559	1.450	42.000	28,60	44.000
Urologen	3.169	2.357	215.000	91,20	138.000
Hautärzte	3.814	2.801	128.000	45,80	92.000
Kardiologen	2.567	1.108	51.000	46,20	90.000
Nervenärzte	2.563	5.560	518.000	93,10	263.000
Neurologen	1.726	3.322	566.000	170,30	160.000
Psychiater	2.090	2.668	151.000	56,60	145.000
Anästhesisten	3.877	593	45.000	76,30	20.000
Gastroenterologen	1.532	1.311	246.000	187,40	74.000
Hämatologen/Onkologen	985	3.509	1.256.000	357,80	110.000
Nephrologen	1.462	3.405	282.000	82,80	242.000
Pneumologen	1.232	5.229	388.000	74,10	307.000
Weitere Internisten	4.086	2.840	382.000	134,40	191.000
Zahnärzte	60.997	127	1.500	11,80	9.000
Sonstige	14.054	1.628	178.000	109,10	66.000
Alle Ärzte	202.965	3.177	125.000	39,40	189.000

* auf Netto-Apothekenwerte umgerechnet; VO = Verordnung

Top-Seller und Strukturdaten

Das sind die „Top 5“ der verordnungs- bzw. umsatzstärksten Präparate in 2013:

Top 5-Liste nach Verordnungen bzw. Umsatz
	Verordnungen (in Tsd.)	Nettokosten GKV (in Mio. Euro)*
Nach Verordnungen
1. Ibuflam	14.692	176,2
2. Novaminsulfon Lichtenstein	11.821	147,0
3. Rami Lich	9.655	118,6
4. Pantoprazol Actavis	8.995	217,9
5. Amlodipin Dexcel	7.116	72,4
Nach Kosten
1. Humira	171	670
2. Enbrel	122	420
3. Lyrica	2.593	310
4. Xarelto	1.323	279
5. Symbicort	1.954	276

* Die parallel zu den Bruttoumsätzen genannten „Nettokosten“ der GKV sind die Bruttorezeptwerte bereinigt um die gesetzlichen Rabatte und Apothekenabschläge, aber ohne Abzug von Zuzahlungen und Rabattvertragsabschlägen.

Die weithin bekannten Präparate Avonex, Copaxone und Spiriva spielen mit Nettokosten um 270 Mio. Euro ebenfalls in diesem „Oberhaus“ und etliche andere erzielen immer noch jeweils Umsätze oberhalb der 200-Mio.-Euro-Marke. Die Nummer 1 der Verordnungen taucht in der Durchschnittsapotheke rund 700 mal im Jahr auf, die nachfolgenden immer noch 350 bis gut 550 mal. Dagegen steht ein Präparat wie Humira für statistisch rund 30.000 Euro Netto-Apothekenumsatz, Enbrel immerhin noch für etwa 20.000 Euro, was selbstverständlich sehr stark von den jeweils vorhandenen Fachärzten abhängt.

Verordnungshäufigkeiten der Top 100, 500, 1.000 und 3.000

Für einen Platz in den Top 100 der verordnungsstärksten GKV-Präparate benötigt man etwa 1,1 Mio. Verordnungen, ab 255.000 Verordnungen spielt man bei den Top 500 mit und etwa 117.000 reichen für die Top 1.000. Dabei zählen alle Packungsgrößen und Formen eines Produkts, sofern sie die gleichen Indikationen abdecken. Mit den Top-100-Präparaten werden 38,6 Prozent aller Fertigarzneimittel-Verordnungen bestritten, die allerdings nur 19,4 Prozent des Werts (zu „Nettokosten“) darstellen. Mit den Top 500 sind es 68,7 Prozent bzw. 42,8 Prozent nach Wert, mit den Top 1.000 82,2 Prozent bzw. 61,9 Prozent. Diese Konzentration nimmt seit Jahren zu. Das ist auch eine Folge der Rabattverträge. Andererseits überrascht wieder die Kleinteiligkeit des Markts: Der Medianwert der Verordnungshäufigkeit der hier betrachteten Top 3000 liegt bei gerade mal 65.000 pro Jahr und die Mehrzahl der Präparate erreicht nicht einmal ein Brutto-Umsatzvolumen von einer Mio. Euro. Viele bewegen sich im unteren sechsstelligen Bereich.

Konzentration nach Herstellern nahm ab

Die Konzentration nach Herstellern hat dagegen erstaunlicherweise eher abgenommen: Machten die Top-20-Hersteller 2006 noch 63 Prozent der Brutto-Umsätze, waren es 2013 noch 59 Prozent. Betrachtet man nur die Generika, lauten die Werte 69 und 68 Prozent. Eine ernste Oligopolbildung findet also (noch?) nicht statt. Die umsatzstärksten Hersteller sind Novartis (1,7 Mrd. Euro Brutto-Umsatz), Pfizer (1,3 Mrd. Euro) und 1A Pharma (knapp 1,1 Mrd. Euro). Nach Menge sind es 1A Pharma (57,9 Mio. Verordnungen), Winthrop (53,2 Mio.) und Hexal (45,1 Mio.) - gefolgt von Aliud (40,8 Mio.), ratiopharm (38,8 Mio.) und AbZ Pharma (33,4 Mio.).

Indikationen

Auf welche Indikationsgebiete verteilen sich die Verordnungen? Traditionell liegen die Herz-Kreislauf-Mittel nach Menge und Wert an der Spitze. Würde man die Spezialrezepturen dazuzählen, wären nach Wert (jedoch bei Weitem nicht nach Menge) heute allerdings die Onkologika ein heißer Kandidat für den Spitzenplatz. Dann folgen - ebenfalls schon traditionell - nach Menge und Wert die Analgetika.

Verteilung der GKV-Fertigarzneimittelverordnungen auf die wichtigsten Indikationsgebiete*
Indikationen	VO (in Mio.)	Brutto-Umsatz (in Mio. Euro)	Brutto-Umsatz je VO (in Euro)	VO je Apotheke	Brutto-Umsatz je Apotheke (in Euro)
Herz-Kreislauf-Mittel (alle)	125,8	3.410	27,10	6.088	165.000
Analgetika, Antirheumatika	81,3	2.388	29,40	3.935	115.600
Antidiabetika	29,4	2.203	74,95	1.423	106.600
Psychopharmaka	47,0	2.153	45,80	2.275	104.200
Antibiotika/Antiinfektiva	47,5	2.011	42,35	2.299	97.300
Antiasthmatika	25,7	1.688	65,70	1.244	81.700
Magen-Darm-Mittel	50,2	1.373	27,35	2.430	66.500
Antithrombotische Mittel	19,6	1.232	62,85	949	59.600
Antiepileptika	10,0	847	84,70	484	41.000
Ophthalmika	16,5	612	37,10	799	29.600
Dermatika	22,3	611	27,40	1.079	29.600
Lipidsenker	19,5	594	30,45	944	28.700
Diuretika	21,4	419	19,60	1.036	20.300
Schilddrüsenmittel	24,8	395	15,95	1.200	19.100
Sexualhormone	10,3	378	36,70	498	18.300
Rhinologika/Sinusitismittel	11,4	99	8,70	552	4.800
Summen	562,7	20.412		27.235	987.900

* Werte auf Jahresbasis 2013; VO = Verordnung

Bei den Psychopharmaka hat sich die Kostenentwicklung jüngst etwas abgeschwächt (Patentabläufe). Nach Menge sind sie jedoch zusammen mit den Magen-Darm-Präparaten und Antiinfektiva (gegen alle Keime inklusive Virustatika, Antimykotika und Antiparasitika) auf einen Spitzenplatz gebucht. Interessant ist der Blick auf die Verordnungszahl je Durchschnittsapotheke. Die Spitzenindikationen machen ein Vielfaches der übrigen Indikationen aus - für die Planung von Aktionen nicht unwichtig. Indes hängt dies natürlich individuell an den vorhandenen Verschreibern.

Weiterführende Hinweise