01.01.2000 · Fachbeitrag · Kanzleiorganisation

Checkliste „Neuaufnahme eines Mandanten“: So vermitteln Sie Kompetenz und Professionalität

| Im Rahmen des Themas „Qualitätssicherung in der Steuerberatung“ hat das Deutsche Steuerberaterinstitut (DStI) eine Checkliste entworfen, die es Ihnen ermöglicht, den komplexen Vorgang der Neuaufnahme eines Mandanten in Ihrer Kanzlei einheitlich und umfassend zu bewältigen. Der Einsatz solcher Checklisten im Bereich der internen Kanzleiorganisation ist dringend zu empfehlen, da nur so ein einheitlicher Ablaufplan im Tagesgeschäft sichergestellt werden kann. Da gerade beim ersten Gespräch mit dem Mandanten die „Weichen“ für den weiteren Mandatsverlauf gestellt werden, sollten Sie die folgenden Vorteile einer Checkliste bedenken: |