17.08.2020 · Fachbeitrag · Neue GEschäftsfelder

Vermögensberatung als Kanzlei-Dienstleistung

von StB Dirk Klinkenberg, Bergisch-Gladbach, www.curator.de

| Die Ertragskraft einer Steuerberatungskanzlei hängt traditionell an den klassischen Tätigkeitsfeldern Finanzbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung und Steuererklärungen. Die Margen in diesen Feldern stehen aber zunehmend unter Druck. Kanzleien sind deshalb gut beraten, sich mit interessanten Beratungsfeldern zu beschäftigen, die eine hohe Mandantenbindung auslösen und dadurch sowohl selbst zur Umsatzsicherung beitragen als auch die Preissensibilität der Mandanten verringern. Hier bietet sich das Beratungsfeld Vermögensberatung an. |

1. Honorarpotenzial für die Kanzlei

Das Honorarpotenzial des Beratungsfelds Vermögensberatung ergibt sich aus dem unmittelbaren Honorar aus der Dienstleistung selbst und aus der Möglichkeit, Preisdruck auf die Standardleistungen zu vermeiden und durch Mandantenbindung und Kanzleiattraktivität gute Mandate zu halten bzw. zu gewinnen. Diesen Aspekt zu quantifizieren ist sicherlich schwierig. Die praktische Erfahrung des Autors als Kanzleiinhaber zeigt, dass hier hohe Potenziale liegen. Um das potenzielle Mehrhonorar durch diese Dienstleistung abschätzen zu können, ist folgende Überlegung in Form einer Tabelle sinnvoll. Dabei überlegen Sie sich zu den verschiedenen Beratungsthemen die Mandate, bei denen diese Leistungen infrage kommen, die Anzahl der Mandanten, die die Beratungsleistungen voraussichtlich in Anspruch nehmen (Umsetzungsquote) und das Honorar, dass Sie durchschnittlich in dem Beratungsthema erzielen können.

Honorarprognose für die Kanzlei
Beratungsthema	Mandate, die infrage kommen	Umsetzungs-quote	Beratungen	Durchschnittshonorar in EUR	Umsatz in EUR
Finanzierungsberatung	20	30 %	6	800	4.800
Finanzierungsübersicht	50	20 %	10	600	6.000
Immobilien-Investition	8	75 %	6	900	5.400
Analyse Bestandsimmobilie	50	30 %	15	700	10.500
Altersvorsorge-Situation	100	15 %	15	1.200	18.000
Vermögensstatus	40	30 %	12	500	6.000
Summe					50.700