21.03.2018 ·
Download · Maklerrecht · Maklervertrag
Als Versicherungsmakler sollten Sie die Einwilligungserklärung Ihres Auftraggebers/Kunden in die Vertrags- und Datenübertragung an die Anforderungen der DSGVO anpassen. Ein Muster mit drucktechnisch hervorgehobener Klausel finden Sie nachfolgend. 
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13.03.2018 ·
Downloads allgemein · Vertriebspraxis · Altersversorgung
Auszahlungen aus Basisversicherungen auf der einen Seite und aus Kapitallebens- und privaten Rentenversicherungen auf der anderen Seite werden unterschiedlich besteuert. Ein Überblick. > weiter
12.02.2018 ·
Musterverträge und -schreiben · Maklerrecht · Maklervertrag
Lassen Sie Ihre Auftraggeber/Kunden eine Datenschutzerklärung unterzeichen. Nachfolgend finden Sie ein Muster für eine solche Datenschutzerklärung. > weiter
01.02.2018 ·
Download · Unternehmensführung · Personalmanagement
Sie können aus den Zahlen Ihrer BWA den Preis für eine Arbeitsstunde sowie die maximal mögliche Zeit für den Abschluss einzelner Versicherungen errechnen. Dieses Tool können Sie verwenden, wenn Sie Ihren Kunden für die Beratung keine Nachlässe gewähren. > weiter
01.02.2018 ·
Download · Unternehmensführung · Personalmanagement
Sie können Ihre betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) für die Kalkulation nutzen. Aus den Zahle nkönnen Sie den Preis für eine Arbeitsstunde sowie die maximal mögliche Zeit für den Abschluss einzelner Versicherungen errechnen. Dieses Tool können Sie verwenden, wenn Sie Ihren Kunden für die Beratung Nachlässe gewähren. > weiter
18.01.2018 ·
Download · Vertriebspraxis · Altersversorgung
Die Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit stellen hohe Anforderungen an die steuerliche Anerkennung von Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer. In der folgenden Checkliste finden Sie die wesentlichen Punkte zusammengefasst. > weiter
18.01.2018 ·
Download · Unternehmensführung · Steuern und Abgaben
Beim nachträglichen Einschluss der Hinterbliebenenversorgung in eine Pensionszusage handelt es sich um eine Verbesserung der Zusage, die sich der GGf noch durch künftige Dienstjahre erdienen muss. Um das Kriterium „Erdienbarkeit“ zu erfüllen, bietet sich neben der Anhebung des Pensionsalters die versicherungsmathematisch wertgleiche Umgestaltung der Zusage an. Ein Muster für die Umgestaltung finden Sie nachfolgend. > weiter
17.01.2018 ·
Checklisten · Vertriebspraxis · Altersversorgung
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) brachte zum 01.01.2018 weitreichende Änderungen für die betriebliche Altersversorgung. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, wie Beiträge und Leistungen in eine bAV steuerlich und sozialabgabenrechtlich behandelt werden. > weiter
12.01.2018 ·
Checklisten · Unternehmensführung · Steuern und Abgaben
Betriebliches Gesundheitsmanagement gehört zu moderner Personalarbeit. Eine alphabetische Übersicht über steuerbegünstigte Gesundheitsleistungen finden Sie hier. > weiter
24.10.2017 ·
Musterverträge und -schreiben · Einnahmen · Honorar
Nachfolgend finden Sie ein Rechnungsmuster für die Honorarberatung von Versicherungsmaklern zum Download. > weiter
25.09.2017 ·
Download · Unternehmensführung · Büro-Organisation
Nachfolgende finden Sie die Mustervereinbarung „Kaufmännische Tätigkeiten gegen Honorar“. > weiter
19.09.2017 ·
Checklisten · Unternehmensführung · Büro-Organisation
Viele Makler denken über die Nutzung von Cloud Services nach. Das hat viele Vorteile, stellt Makler aber auch vor besondere Herausforderungen. Einen Überblick über Nutzen und Herausforderungen finden Sie hier. > weiter
04.09.2017 ·
Musterverträge und -schreiben · Unternehmensführung · Steuern und Abgaben
Ein unentgeltlicher Zuwendungsnießbrauch mit der Einkünfteverlagerung auf den Nachwuchs ist ein beliebtes Steuersparmodell. Nachfolgend finden Sie einen Mustervertrag für einen Zuwendungsnießbrauch. > weiter
30.08.2017 ·
Musterverträge und -schreiben · Maklerrecht · Vermittlerrecht
Als Versicherungsvmakler sollten Sie darauf achten, Ihr Impressum auf Ihrer Homepage aktuell und vollständig zu halten. Ein Muster für Ihr Impressum finden Sie nachfolgend. > weiter
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